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　　　　有限会社　会計総合研究所 　大林FPオフィス
Accounting Institute of Research-Financial Planning　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　滋賀県近江八幡市桜宮町294番地　ＹＰ－１　３Ｆ
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●試算表は役に立ってますか？
毎月、試算表が作成されているが「実は見方が良く分からない方」

●経理・財務部門の問題は？
何時までも同じ方法で、しかも何の為の資料か分からないまま作成している会社の社長さん

●何の為に節税をしてますか？
節税額より支出額のほうが多く、結果的に資金繰りがより悪化している会社の社長さん

●どんな情報が必要ですか？
毎月の試算表で得る事が出来る情報てどんなものがあるかご存知ない会社の社長さん

●税理士に対する不満は？
今の税理士、世間話ばかりで仕事の相談するにはちょっと？と感じている会社の社長さん

●相談だけでもいいの？
申告は自分でするけど、時々ちょっとしたことの相談をしたいと考えている事業主さん

●事業計画の作成したいのだけど？
銀行等に事業計画の作成を進められているが、どのように作成すればいいのか悩んでいる方

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<<What's New>>

★ペイオフ解禁に一言
借入相殺、1000万円以下でも必要・・・・・・・・！
★セカンドオピニオン
第二の意見を聞きたくないですか・・・・・医者のように！
★企業を考えている方
事業計画の前に個人のライフプランを・・・・・・！
★個人事業主の方
自分でやろう確定申告・・・・・・・・！
★相続事業承継に悩んでいる方
納税資金対策に金庫株を活用・・・・・・・！
非上場株式の譲渡益の税率軽減・・・・・！
★金融資産の有利な活用
公募株式投資信託の受益証券の譲渡が・・・・・・！
★住宅取得を考えている方
住宅取得資金の贈与は何時まで・・・！
★その他
少額提訴の範囲が拡大に・・・・・・・・・！

<<よくある相談事例>>

★起業を考えている方！
個人と法人ではどちらが有利？
起業すると社会保障が大きく変わるの？
申告は、自分で出来ないの？
★相続・事業承継が心配な方！
長男に事業を継いでほしいのだけど？
相続税の申告はしなければならないの？
マンションの建設を勧められているけど？
★企業経営者の方！
経理部門を合理化したいのだけど？
会計ソフトを導入したいのだけど？
お金がないのに何故、利益が出ているの？
★将来設計に不安のある方！
今のままで老後資金の確保ができるだろうか？
生命保険の見直しをしたいのだけれど？
住宅購入についてアドバイスがほしい？

<<ミッション>>

お客様の経済的な不安を減少し又は解決すること。

使命を遂行するために独立中立的な立場から、常に最善の計画を広範囲に亘り追及し、お客様と共に改善計画を作成・実行しこれを繰り返し行っていくことでお客様の生涯のマネーコンシェルジュになって支えること。

<<独立中立的>>

我々は特定の商品を販売することを目的とした提案を行うのではなく、お客様の目的を達成するために最も適した改善計画を提案することを第一に考えています。

<<広範囲>>

会計・社会保険・不動産・相続・事業承継・リスクマネジメント・ライフプラン等で広範囲に亘り、活動エリアを限定することなく取り組んでいます。

<<マネーコンシェルジュ>>

Money Concierge＝お金に関する解決窓口
銀行・証券会社・保険会社・社会保険事務所・不動産会社等、問題に応じて相談場所を変えるのではなく、すべて同じ人物に相談し総合的な解決を図ります。

代表者

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